你知道在这世上有一个住着魔女和黑猫的世界吗？那是一个没有痛苦，也没有悲伤的乐园。但是在那里却有一位魔女死了，留下了一只孤苦无依的黑猫。于是，黑猫为找寻已转世到人间的魔女，化身为人，然而等待她的人却早已没有了记忆……